Trong thời đại công nghệ hiện nay, file excel được ứng dụng khá nhiều trong việc quản lý của các cửa hàng. Khi sử dụng mẫu file quản lý khách hàng không chỉ giúp bạn theo dõi thông tin khách hàng một cách nhanh chóng. Hơn nữa nó còn giúp hoạt động quản lý trở nên chuyên nghiệp hơn. Vậy thì sau đây mình sẽ chia sẻ thông tin về phương pháp quản lý này cũng như link tải mẫu file excel quản lý khách hàng  cho bạn tham khảo để hiểu rõ hơn nhé!

tai-fiLe-excel-quan-ly-khach-hang-2
Xem ngay file quản lý khách hàng

Giới thiệu về file excel quản lý khách hàng

Excel là một bảng ghi chú giúp cho bạn lưu trữ thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. File excel quản lý khách hàng là phương pháp quản lý khách hàng lâu đời và hiện nay vẫn được rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quản lý khách hàng bằng excel chính là việc tạo ra các bảng tính và sử dụng các hàm tính đã có sẵn để thống kê và quản lý công việc đơn giản hơn. Nó giúp bạn lưu trữ lại các thông tin cơ bản của khách hàng như là: Họ tên/Đơn vị, tuổi, email, giới tính, lịch sử giao dịch,… 

>> Giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng

Một số ưu điểm khi sử dụng file excel quản lý khách hàng

  • Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ tập trung ở trên cùng một sheet và  theo từng cột thông tin rõ ràng, rành mạch như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ,… giúp cho bạn nhập các thông tin dễ dàng nhất có thể. Từ đó, bạn có thể tổng hợp cũng như là tính toán dữ liệu nhanh chóng và biết được nhu cầu mua sản phẩm bên mình của khách hàng.
  • Khi sử dụng thuật toán của excel, bạn có thể lập tức phân loại được các tệp khách hàng khác nhau dựa vào các tiêu chí mà bạn đã đặt ra.
  • Tất cả thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ đầy đủ, hiệu quả và tránh tình trạng bỏ quên khách.
  • Excel có khả năng kết nối trực tiếp với Drive. Điều này sẽ giúp bạn và mọi người làm việc trực tuyến cùng một lúc dễ dàng, lưu trữ dữ liệu hiệu quả.
  • Excel là một trong những công cụ mà nhân viên văn phòng bắt buộc phải thành thạo.Vì vậy, việc sử dụng excel để quản lý khách hàng sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Đặc biệt là phần mềm này còn miễn phí khi sử dụng mà không cần kết nối với mạng Internet. Việc của bạn cần làm đó là chỉ cần mở điện thoại hay máy tính của mình lên, cài đặt Microsoft và tải quản lý khách hàng bằng excel là đã có thể làm việc trực tiếp với file excel quản lý khách hàng rồi.

Link tải file quản lý khách hàng bằng excel

Hướng dẫn tạo file excel quản lý khách hàng nhanh, gọn, lẹ

  • Thứ nhất là cập nhật các mục thông tin của khách hàng.

Việc đầu tiên mà bạn cần làm là phải cập nhật đầy đủ các thông tin của khách hàng hiện có vào trong file excel quản lý danh sách khách hàng. Khi có thêm khách hàng thì bạn lại phải cập nhật bổ sung thêm lập tức bạn nhé và càng có nhiều thông tin về khách hàng thì càng tốt. 

  • Thứ 2 là phần cài đặt.

Theo như mặc định, bạn cần cập nhật 2 danh sách là: Nguồn và  Đánh giá cơ hội có được khách hàng. Sau khi bạn khai báo tại đây xong, thông tin sẽ được chuyển sang phần quản lý chăm sóc khách hàng cho bạn lựa chọn nhé.

  • Thứ 3 là phần cập nhật lịch sử chăm sóc khách hàng.

Sau mỗi lần chăm sóc khách hàng, bạn lại mở lại sheet trong file excel quản lý thông tin khách hàng để cập nhật thông tin như sau:

  • Khách hôm nay được chăm sóc là ai.
  • Ngày bao nhiêu.
  • Khách hàng cần chăm sóc lần tiếp theo là ngày nào.
  • Tự đánh giá triển vọng cũng như là tiềm năng của khách hàng sau mỗi lần chăm sóc.

Link tải mẫu file excel quản lý khách hàng miễn phí

tai-file-excel-quan-ly-khach-hang
Mẫu file excel quản lý khách hàng chuyên nghiệp

Dưới đây là link mẫu file excel quản lý khách hàng miễn phí:

Bạn nhấn vào link file quản lý chăm sóc khách hàng và tải nhé!

https://drive.google.com/file/d/1QSmMMS_EX_PZG9VAKXmuYARPLbOfFyGT/view

Một số lưu ý khi dùng file quản lý khách hàng

Không một ai có thể chối cãi sự tiện lợi cũng như lợi ích mà file excel mang lại. Như chi phí rẻ và những hàm tính toán logic và khoa học được thiết lập sẵn ở trong excel khiến cho chủ shop làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên sử dụng file quản lý danh sách khách hàng cũng mang lại nhiều bất tiện như:

  • Bạn phải nắm rõ các hàm tính toán ở trong excel.
  • Nếu như sai một dấu chấm hay dấu phẩy cũng có thể làm toàn bộ bảng tính sai số.
  • Bạn sẽ không truy được lịch sử thao tác và mất dữ liệu thì rất khó để tìm lại được.

Nếu so với các phần mềm quản lý bán hàng thì file quản lý khách hàng có vẻ lạc hậu hơn nhiều. Chính vì vậy thay vì lựa chọn file excel bạn cũng có thể lựa chọn thay đổi sang phần mềm quản lý.

>> Xem thêm:

TỔNG KẾT 

Trên đây mình đã mang đến thông tin về phương pháp cũng như link tải mẫu file excel quản lý khách hàng và một số lưu ý mà bạn cần biết. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về file quản lý khách hàng bằng excel để có thể áp dụng hiệu quả cho cửa hàng của mình nhé. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống và sự nghiệp nhé!