Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc sử dụng file excel đã trở nên phổ biến trong quản lý của các cửa hàng. Mẫu file excel quản lý khách hàng không chỉ giúp bạn theo dõi thông tin khách hàng một cách nhanh chóng, mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động quản lý.
Trong bài viết này, CIT Group sẽ chia sẻ về phương pháp quản lý này cũng như link tải mẫu file excel để bạn có thể tham khảo và sử dụng trong công việc của mình.
Giới thiệu về file excel quản lý khách hàng
Excel là một công cụ bảng tính mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng lưu trữ và quản lý thông tin. Sử dụng file excel để quản lý khách hàng là một phương pháp truyền thống nhưng vẫn được rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Việc quản lý khách hàng bằng excel đồng nghĩa với việc tạo bảng tính và sử dụng các hàm tính đã có sẵn để thống kê và quản lý công việc đơn giản hơn. Nó giúp bạn lưu trữ các thông tin cơ bản về khách hàng như họ tên/đơn vị, tuổi, giới tính, địa chỉ, email, lịch sử giao dịch,…
>> Xem thêm Phần mềm quản lý bán hàng offline miễn phí
Một số ưu điểm file excel quản lý khách hàng mang lại
- Lưu trữ tập trung: Thông tin khách hàng được tổ chức tập trung trên cùng một sheet, với từng cột thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ,… giúp bạn dễ dàng nhập liệu và tổng hợp, tính toán dữ liệu một cách nhanh chóng. Từ đó giúp bạn biết được nhu cầu mua hàng của khách hàng.
- Phân loại: Sử dụng các thuật toán và công cụ tính toán của excel, bạn có thể phân loại các tệp khách hàng khác nhau dựa trên các tiêu chí mà bạn đặt ra.
- Lưu trữ đầy đủ: Excel giúp lưu trữ thông tin của khách hàng một cách đầy đủ và hiệu quả, tránh tình trạng bỏ sót thông tin.
- Kết nối với Drive: Excel có khả năng kết nối trực tiếp với các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Google Drive, giúp cho nhiều người có thể làm việc cùng lúc và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả.
- Dễ sử dụng: Excel là một công cụ phổ biến, việc sử dụng excel để quản lý khách hàng trở nên đơn giản và tiện lợi hơn. Đặc biệt là phần mềm này có sẵn miễn phí và không yêu cầu kết nối Internet.
Link tải file quản lý khách hàng bằng excel
Hướng dẫn tạo file excel quản lý khách hàng nhanh, gọn, lẹ
-
Thứ nhất là cập nhật các mục thông tin của khách hàng.
Việc đầu tiên là cập nhật đầy đủ thông tin của tất cả khách hàng hiện có vào trong file excel quản lý danh sách khách hàng. Khi có khách hàng mới, hãy cập nhật và bổ sung thêm thông tin để đảm bảo rằng danh sách quản lý của bạn luôn được cập nhật và chứa đầy đủ thông tin về mọi khách hàng.
- Thứ 2 là phần cài đặt.
Mặc định, quá trình cập nhật đòi hỏi bạn phải quản lý hai danh sách quan trọng là: Nguồn và Đánh giá cơ hội có được khách hàng. Sau khi bạn khai báo tại đây xong, thông tin sẽ được chuyển sang phần quản lý chăm sóc khách hàng cho bạn lựa chọn nhé.
-
Thứ 3 là phần cập nhật lịch sử chăm sóc khách hàng.
Sau mỗi lần chăm sóc khách hàng, bạn lại mở lại sheet trong file excel quản lý thông tin khách hàng để cập nhật thông tin như sau:
- Khách hôm nay được chăm sóc là ai.
- Ngày bao nhiêu.
- Khách hàng cần chăm sóc lần tiếp theo là ngày nào.
- Tự đánh giá triển vọng cũng như là tiềm năng của khách hàng sau mỗi lần chăm sóc.
>> Công ty viết phần mềm theo yêu cầu CIT Group cung cấp giải pháp phần mềm quản lý giáo dục tiện lợi và hiệu quả
Một số lưu ý khi dùng file quản lý khách hàng
Không một ai có thể chối cãi sự tiện lợi cũng như lợi ích mà file excel mang lại. Như chi phí rẻ và những hàm tính toán logic và khoa học được thiết lập sẵn ở trong excel khiến cho chủ shop làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên sử dụng file quản lý danh sách khách hàng cũng mang lại nhiều bất tiện như:
- Bạn phải nắm rõ các hàm tính toán ở trong excel.
- Nếu như sai một dấu chấm hay dấu phẩy cũng có thể làm toàn bộ bảng tính sai số.
- Bạn sẽ không truy được lịch sử thao tác và mất dữ liệu thì rất khó để tìm lại được.
Nếu so với các phần mềm quản lý bán hàng thì file quản lý khách hàng có vẻ lạc hậu hơn nhiều. Chính vì vậy thay vì lựa chọn file excel bạn cũng có thể lựa chọn thay đổi sang phần mềm quản lý.
>> Phần mềm quản lý doanh nghiệp tích hợp mọi nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp tổng thể trên 1 nền tảng
Link tải mẫu file excel quản lý khách hàng miễn phí
Tải link mẫu file excel quản lý khách hàng miễn phí tại đây
TỔNG KẾT
Trên đây là bài viết về phương pháp cũng như link tải mẫu file excel quản lý khách hàng và một số lưu ý mà bạn cần biết. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về file quản lý khách hàng bằng excel để có thể áp dụng hiệu quả cho cửa hàng của mình nhé.
